在美團(tuán)點(diǎn)評傳出已在港交所提交招股書、進(jìn)入IPO準(zhǔn)備階段后，阿里巴巴突然宣布整合餓了么和口碑，成立一家全新本地生活服務(wù)公司的消息，令人有些不尋常的感覺。
在美團(tuán)點(diǎn)評傳出已在港交所提交招股書、進(jìn)入IPO準(zhǔn)備階段后，阿里巴巴突然宣布整合餓了么和口碑，成立一家全新本地生活服務(wù)公司的消息，令人有些不尋常的感覺。
8月23日，就在美團(tuán)通過港交所上市聆訊的當(dāng)天，阿里巴巴公布了今年第一季度財報。發(fā)布財報的同時，阿里巴巴宣布將整合餓了么和口碑，成立一家全新的本地生活服務(wù)公司。
據(jù)悉，該公司目前已經(jīng)收到來自阿里、軟銀等投資方約30億美元的投資承諾。如果融資順利達(dá)成，這一新形態(tài)超級獨(dú)角獸的估值會達(dá)到250億美元。
對此外界已經(jīng)有不少解讀，而懂懂筆記關(guān)注的，是這一整合動作的主要目的，以及隨后阿里可能會陸續(xù)打出的組合拳，將會對IPO前后的美團(tuán)點(diǎn)評產(chǎn)生哪些影響？
狙擊第一槍，重整本地生活
先看一下超級獨(dú)角獸美團(tuán)點(diǎn)評IPO的估值。根據(jù)智通財經(jīng)報道稱，作為重要承銷商——高盛和大摩給出的美團(tuán)最新估值分別為570億美元和580億美元。
另外，騰訊計劃作為美團(tuán)的基石投資者，投巨資購買4億美元的股票。騰訊此舉，很明顯具有保駕護(hù)航的意味，畢竟美團(tuán)目前的主營業(yè)務(wù)仍面臨強(qiáng)大對手（包括餓了么）的覬覦。
而阿里系的第一步狙擊也隨之而來，從餓了么和口碑整合公告的相關(guān)信息中，可以從三個方面可以看出阿里對于整合舉措的高度重視，就是人、錢、勢。
除了攜手軟銀做出30億美元的投資承諾，阿里的人事任命也引發(fā)了外界關(guān)注。據(jù)阿里方面透露，新公司的CEO將直接由現(xiàn)任阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇兼任。對此，張勇表示：“本地生活是阿里巴巴新零售戰(zhàn)略的重要部分，我們認(rèn)為這個市場有著巨大的潛力，我們按照自己的節(jié)奏對本地生活業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和融資，通過持續(xù)投入推動本地生活服務(wù)市場的發(fā)展。”
“逍遙子”親自掛帥，可見馬云對此次整合動作的高度重視。張勇從淘寶網(wǎng)CFO做起，11年來參與過淘寶、天貓、阿里巴巴、菜鳥等所有核心業(yè)務(wù)，如今餓了么+口碑的重?fù)?dān)終于又落在他的肩膀上。
另外，軟銀的入局，也不僅僅是財務(wù)投資的角色，其背后的資源更是一種勢能。軟銀近年來的投資明顯更側(cè)重于對未來大眾衣食住行起到巨大影響的行業(yè)，尤其是大出行和生活服務(wù)領(lǐng)域。此次投資動作，可以看到軟銀對中國本地生活服務(wù)市場的覬覦，并且將會在這個萬億級市場內(nèi)謀取更大的規(guī)模效應(yīng)。可以說，阿里這一次的合并動做，也是在聚勢。
對于此次餓了么和口碑的合并，業(yè)界并不感到意外。自從今年四月宣布斥資95億美元全資收購餓了么之后，阿里就一直在推動兩個平臺的整合，口碑的外賣業(yè)務(wù)也早已劃歸餓了么。而此次阿里選擇在美團(tuán)上市前的節(jié)骨眼上，高調(diào)宣布餓了么、口碑的合并，以及成立全新的本地服務(wù)公司的消息，試圖在聲勢上阻擊美團(tuán)的意圖也不言而喻。
本體生活服務(wù)市場中，最重要的部分就是“食”，而國內(nèi)餐飲外賣市場競爭處于膠著狀態(tài)的兩大巨頭，正是美團(tuán)和餓了么。
根據(jù)此前美團(tuán)公布的招股書顯示，盡管美團(tuán)目前涉及的業(yè)務(wù)非常廣泛，但是外賣業(yè)務(wù)目前依然是其營收的主要來源，最重要的是，這一業(yè)務(wù)比重還在不斷提高。所以，作為目前美團(tuán)在外賣領(lǐng)域最大的競爭對手，餓了么與口碑合并有可能會對美團(tuán)的估值造成一定影響。
另外，從整個外賣市場的發(fā)展前景來看，潛力和機(jī)遇依舊樂觀和明朗。根據(jù)《2017年度美食消費(fèi)報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年中國僅餐飲消費(fèi)的交易額就接近4萬億；同時，國內(nèi)1.3萬億美元的食品零售和服務(wù)業(yè)中有13%存于線上，預(yù)計到2023年這一數(shù)字將增加至29.5%。所以，對于主打線上本地生活服務(wù)的美團(tuán)以及餓了么而言，未來的市場空間和紅利都勢在必得。
對此，資深互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析師丁道師對懂懂筆記表示：“整合口碑和餓了么的消息早就已經(jīng)傳出，阿里方面選擇在美團(tuán)上市這個時間點(diǎn)正式公布消息，很明顯是為了阻擊美團(tuán)上市。不過，以現(xiàn)在美團(tuán)的體量以及發(fā)展?fàn)顩r來看，成功上市是毋庸置疑的。”
同時，丁道師強(qiáng)調(diào)：“美團(tuán)和餓了么、口碑整合之后的新企業(yè)雖然都有相當(dāng)多的事業(yè)群，但是外賣仍是二者的主要業(yè)務(wù)，而外賣所涉及的國內(nèi)餐飲行業(yè)，目前市場容量是足夠容下兩家巨頭的。對此，資本市場方面想必也非常清楚，所以盡管此次阿里做出了一個不小的阻擊舉動，但未必能夠真正影響到美團(tuán)的估值。”
接下來的幾槍“落點(diǎn)”會在哪？
目前看來，以美團(tuán)目前的體量和市場覆蓋能力，餓了么與口碑重整旗鼓的第一槍，似乎很難對美團(tuán)的IPO估值造成實質(zhì)性的影響。而美團(tuán)上市之后，餓了么+口碑+軟銀投資企業(yè)的市場資源完成整合，才是兩家新一輪對壘的開始。
餓了么在四個月前被阿里全資收購后，得益于后者強(qiáng)大的資源投入，主營業(yè)務(wù)獲得了快速增長。據(jù)新京報報道顯示，餓了么今年二季度的APP活躍用戶量環(huán)比增長了30%。此次，阿里依托發(fā)展勢頭良好的餓了么來帶動口碑以及整個本地服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，加之巨額資金、流量的投入以及軟銀的資源優(yōu)勢，很有可能會獲得更好的發(fā)展勢能。
不過在一些業(yè)內(nèi)人士看來，通過資金、人力和合作伙伴的加持，餓了么+口碑或許只是阿里系列組合拳的第一步，既然有了起手式，后面的幾步“狙擊”才會順勢而出——例如移動支付、大出行。
對此，丁道師對懂懂筆記表示：“阿里除了餓了么和口碑之外，目前還有盒馬、大潤發(fā)、銀泰等一眾合作伙伴，可以形成一個比較完善的本地服務(wù)生態(tài)。”不過，美團(tuán)的背后同樣有騰訊的支持。所以這已經(jīng)上升到了阿里和騰訊之間的競逐。“或許，這場碰撞將會加速支付寶與微信支付在更多生活場景上的摩擦和競爭，”
騰訊同樣擁有沃爾瑪、家樂福等一眾線下的合作伙伴，以及京東的助力，AT雙方在本地服務(wù)市場的對抗趨勢，以二者目前的體量來看，短時間內(nèi)不可能出現(xiàn)一方完全壓倒另一方的情況。畢竟市場還有很大尚未被開發(fā)的空間，完全容得下兩個巨頭的發(fā)展，而且雙方都不差錢，也愿意拿錢來換市場和用戶。”
在整合餓了么和口碑之后，接下來阿里或?qū)⑦M(jìn)一步將旗下的盒馬鮮生、飛豬等等一系列業(yè)務(wù)均并入到這個新的生態(tài)鏈中，和美團(tuán)點(diǎn)評的生態(tài)形成一個完全對壘。這也就意味著，由更加豐富、多維的模式產(chǎn)生的本地化生活服務(wù)場景，將會更大程度影響到消費(fèi)者在移動支付上的行為。
對此，丁道師分析：“以前在移動支付領(lǐng)域阿里的支付寶一家獨(dú)大，但如今在小額支付或者說線下的O2O支付領(lǐng)域，微信已經(jīng)在很多地方超過支付寶了，這是一個臨界點(diǎn)，因為一旦微信支付壯大，它就可以撬動幾乎每一個消費(fèi)領(lǐng)域，屆時二者的強(qiáng)弱優(yōu)勢可能會進(jìn)一步發(fā)生變化，這是阿里絕對不愿意看到的。”
除了餐飲O2O領(lǐng)域，在整個大出行市場，阿里也不會坐視美團(tuán)點(diǎn)評（包括騰訊）在共享出行領(lǐng)域的壯大。眾所周知，美團(tuán)點(diǎn)評2017年情人節(jié)在南京試點(diǎn)“美團(tuán)打車”后，攜勢在今年3月落地上海，上線首日就創(chuàng)出了日訂單量突破15萬單的業(yè)績。
此后“美團(tuán)打車”規(guī)劃中的北京、成都、杭州、福州、溫州和廈門等城市，也都基本上獲得了相應(yīng)牌照許可，一時間令外界眼花繚亂。但隨著美團(tuán)點(diǎn)評突然間在4月初出手，以27億美元的總代下收獲摩拜后，美團(tuán)打車的攻勢也逐漸放緩。
而從大出行市場整體趨勢來看，坐擁打車服務(wù)和摩拜單車的美團(tuán)點(diǎn)評，已經(jīng)在這一領(lǐng)域構(gòu)筑了強(qiáng)大的護(hù)城河。這也促使阿里加快了推動哈羅單車的動作，至于滴滴和ofo方面，雖然阿里沒有擁有完全的話語權(quán)，但也不會沒有任何舉措。
從美團(tuán)點(diǎn)評目前的生態(tài)體系來看，基于騰訊的資源加持，其在餐飲外賣、共享出行、移動支付等方面的整合，正是對LBS實體服務(wù)的全面落地。美團(tuán)點(diǎn)評打造的這一閉環(huán)休閑消費(fèi)體系，已經(jīng)涵蓋了出行+就餐+購物+娛樂體驗+移動支付等方面，而這對阿里系目前主要的業(yè)務(wù)線都直接或間接形成了威脅。
隨著滴滴目前在順風(fēng)車領(lǐng)域遭遇困境，以及鳳凰自動車起訴ofo引發(fā)后者的資金鏈“危機(jī)”，勢必都將引發(fā)阿里的進(jìn)一步動作。對此有業(yè)內(nèi)人士對懂懂筆記表示，此前ofo曾傳出被阿里和滴滴聯(lián)合收購（內(nèi)部簽訂TS協(xié)議）的消息，并非空穴來風(fēng)。
如果真是如此，那么在大出行領(lǐng)域，我們應(yīng)該會在美團(tuán)點(diǎn)評IPO的這個節(jié)點(diǎn)，很快看到阿里在共享單車、網(wǎng)約車領(lǐng)域進(jìn)一步的“狙擊”，而新舉措勢必會針對摩拜單車和美團(tuán)打車業(yè)務(wù)有的放矢。
可以說，從O2O外賣、出行服務(wù)，到休閑娛樂場景（訂票和旅游），再到移動支付，每一條業(yè)務(wù)線上，美團(tuán)點(diǎn)評與阿里系企業(yè)均有對標(biāo)的業(yè)務(wù)線存在。所以，此次阿里以整合后的本地服務(wù)新公司為基礎(chǔ)，后續(xù)再打出一系列組合重拳不足為奇，因為誰也不可能對臥榻之側(cè)的巨大威脅坐視不理。
【結(jié)束語】
美團(tuán)即將登陸港交所，王興也將迎來自己人生中的又一個重要節(jié)點(diǎn)，不過等待他的戰(zhàn)斗遠(yuǎn)未結(jié)束。在可預(yù)見的未來，阿里會不斷加碼全新整合后的本地生活服務(wù)企業(yè)，與美團(tuán)點(diǎn)評——這個騰訊系中最重要的“堡壘”對陣。即便這家新公司會像現(xiàn)在的阿里大文娛那樣，面臨著長期虧損的可能，但是在市場和用戶面前阿里絕不會退縮。
或許，這樣兩個巨頭的摩擦和碰撞并不是一件壞事。本地生活服務(wù)市場足夠誘人，其背后關(guān)聯(lián)的整個生態(tài)體系更令兩大巨頭無法忽視，而有序競爭也將不斷促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展。畢竟，市場內(nèi)出現(xiàn)一家獨(dú)大的壟斷情況已有先例，而那樣的結(jié)果恰恰是我們最不愿意看到的。
（來源：鈦媒體）
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